需求调研是一个项目的开端，也是项目建设的基石。在以往的信息化建设项目失败的案例中，80％是由于需求边界的不明确而造成的。因此一个项目成功的关键因素之一，就是对需求调研的把握程度。而项目的整体风险往往表现在需求分析不明确、业务流程不合理，用户不习惯或不愿意使用应用管理软件。把控好需求调研与分析，才能切实把握用户的需求和方向，在将来的功能界定、实施上有发言权。本文将与大家一起分享在供应链金融软件项目实施中需求调研过程中的一些心得体会。
供应链金融软件实施项目需求调研一般可以分为如下六个阶段：
1、入场
2、同业调研及合作平台初步接触
3、供应链业务需求与差异化分析
4、接口及功能内外部确认
5、需求评审及修改
6、需求分析报告及转移
这些阶段涵盖了需求人员从入场、需求调研、需求评审、需求报告的整个过程。
一、入场
里程碑:《项目需求计划》制定在入场这一阶段的重点是需求调研方案，制定需求调研方法、规则、计划等。要求一是尽可能细得制定需求的计划、执行、差异、反馈、跟踪、落地的流程；二是建立起良好的沟通渠道、沟通方式、对接人、交付文档，搜集尽可能全面的资料，为双方合作愉快做准备；三是了解系统现状，做到知己知彼、百战不殆。
1、关键词
需求计划、沟通规则、系统现状
2、事项
（1）启动会
（2）制定需求计划
（3）充分理清系统现状
（4）初步缕定一些关键的问题列表
（5）收集项目对应的文档
（6）制定交付物的格式与内容
3、关键文档
启动会：《组织分工》、《工作日报》、《工作周报》、《需求调研计划》
交付物格式文档：一套《最终交付物文档》
二、同业调研及合作平台初步接触
这一阶段的重点以客户为主导，帮助客户解决商务阶段所要解决的关键问题，并且初步接触合作平台（核心企业），让客户在宏观层面上对需求落地有认识。
1、关键词
关键问题清单
2、事项
（1）同业调研
（2）合作平台初步接触
3、关键文档
《同业调研分析报告》
三、供应链业务需求与差异化分析
在这一阶段结合现有的软件产品、客户信息化及业务现状、以往的项目经验对用户采用抛锚式的调研方法和手段。一方面通过演示产品流程，讲解业务文档，让客户了解供应链需求及软件，界定系统边界；一方面记录会议纪要，整理需求问题列表，与客户一起，根据实际业务及时地提出改进意见和方案；另一方面书写整理需求文档，按照归定格式要求书写需求文档。
1、关键词
抛锚式、边界、问题列表、需求方案
2、事项
（1）业务流程演示、系统边界划定
（2）基本业务功能介绍
（3）产品功能演示
（4）在线端功能演示
（5）会议纪要问题整理及问题列表总结整理回顾
（6）需求文档修改
（7）重点问题专题梳理、回顾
（8）业务人员针对需求内部评审
3、里程碑
《需求规格说明书》初稿书完成
4、关键文档
基本业务功能介绍、产品功能演示：《应收类流程》、《预付类产品流程》、《动产类产品流程》、《需求会议纪要》
在线端功能演示：《线上应收业务流程》、《线上预付类业务流程》、《线上应收类demo》、《线上预付类demo》
会议纪要问题整理及问题列表回顾：《需求会议纪要》、《重点问题列表》
需求文档书写：《需求规格说明书》
重点问题梳理：《岗位审批说明书》、额度演示专题相关、保证金专题、池专户支取专题、审批专题
四、接口及功能内外部确认
这一阶段主要工作是在上述三个阶段成果的基础上进行需求确认。一方面进行具体的流程细化、软件需求及接口的确认、合作平台的需求确认；一方面把接口，流程，需求落地，解决上阶段问题列表遗留的问题，形成可供评审的交付文档。
1、关键字
接口方案、合作企业洽谈、问题清理
2、事项
（1）根据行方业务意见再次修改需求文档
（2）与信贷、核心、票据、网银等部门讨论接口，理出接口方案、接口流程、接口清单
（3）根据解决方案与合作企业进行问题确认
（4）需求由内外部评审、修改
3、里程碑
交付物文档已完成
4、关键文档
需求修订：《需求规格说明-线下行方修订版本》、《需求规格说明书-线下内部修订版本》
与信贷、核心、票据、网银等部门讨论系统接口：《接口方案》、《接口流程》、《接口清单》
与合作企业确认问题：《对接方案》、《接口方案》、《对接流程》、《需求规格说明-线上合作企业确认版本》
需求内外部评审及修改：《需求规格说明书-评审版本》
五、需求评审及修改
这一阶段的重点在于需求评审封版本，交付物的最终确认。该阶段所有的关键问题、方案、边界都已经得到行方各相关部门的认可，评审更重要的是节奏控制，需分清主次，将重点事项阐述清楚，双方达成共识后进入下一阶段。
1、关键词
评审
2、事项
（1）需求评审会议
（2）接口文档评审
3、里程碑
业务人员，技术人员需求评审确认
4、关键文档
需求评审：《需求规格说明-最终版本》
接口文档评审：《接口方案》、《接口流程》、《接口清单》
六、需求分析报告及转移
这一阶段的重点问题是交接，一方面与开发交接差异化需求分析报告，理清需求及产品的改造差异化重点；一方面与客户一起拟定业务场景，为测试做准备。
1、关键字
差异化分析报告、业务场景、需求交接
2、事项
（1）差异化问题书写
（2）业务场景模拟
（3）差异化问题讲解
（4）需求分析报告交接
3、里程碑
差异化需求分析报告及业务场景模拟文档已出，交接完成
4、关键文档
《差异化需求分析报告》、《业务场景模拟》